8月13日，我行30亿元二级资本债券在银行间债券市场成功发行。债券主体评级为最高评级AAA，债项评级AA+，评级展望为稳定，票面利率4.38%，认购倍数为2.09倍。债券发行后，我行资本充足率将提升约1.2个百分点，综合竞争实力得到进一步增强。

　　今年以来，我行坚决贯彻中央、市委决策部署，全力做好金融服务“六稳”、“六保”工作的同时，不断提升自身能力建设，持续夯实资本基础。自6月份启动二级资本债发行工作，两个月内领导班子带队走访各地优质同业客户，相关部门有针对性地进行了路演营销，安排专人负责后续沟通维护，吸引了投资者广泛参与，为发行工作奠定坚实基础。此外，我行坚持“市场化定价”原则，定价参考近期市场资金利率水平以及同评级、同期限二级资本债券价格水平，综合考虑信用溢价、流动性溢价等因素，契合投资者需求和价格预期。最终，共30余家投资者参与认购，获得了市场的高度认可与支持。

　　二级资本债券的成功发行，既是我行响应中央和市委号召增强资本实力和风险抵御能力，拓宽融资渠道，提升竞争力的重要举措，也为进一步服务“三农”和中小微企业提供强有力的资本支撑。下一步，我行将以此为契机，深化扶农助小发展定位，以金融力量支持实体经济，全力为推动天津高质量发展贡献力量。

二级资本债券发行工作小组